產能也是名列前茅的韓國半導體廠海力士（Hynix）最主要的 DRAM 廠失火了，對市場短期內多少會造成一些影響，特別是供應鍊方面，有圖有真相。
先看看有多嚴重:
透過失火影片更清晰瞭解其狀況
Hynix 這家公司的 DRAM 總產能每月大概是 26 萬片，在中國這個無錫廠佔有一半產能，也就是 13 萬片。主要爲 PC 領域中的桌機、筆電 DRAM 所需，就近供應給中國市場生產的電腦來使用。如果換算成 PC 的搭載，每個月可以供給約 1,000 萬台電腦（DeskTop+NB）。
不但如此，其中並有智慧型手機、平板電腦所需的行動式記憶體（mobile dram），這起失火事件，亦會造成相關產品的短暫價格上揚，成本上升。
另一方面，Hynix 如果在中國市場出現供貨緊俏，甚至也會影響到後續2013下半年的 PC（NB+DestTop）、智慧型手機出貨。
這一個火災，受益最明顯的應該是美國大廠美光（Micron），另外，現階段擁有高庫存的模組廠，如威剛等等，預期也能帶來庫存產品受惠價格上漲的利益。但是長期來說，也可能受到供貨來源縮減的壓抑，後續效應仍值得觀察。
延續上一篇「 Hynix 無錫DRAM廠大火訊息最新匯整 (一)」，這次韓廠 Hynix 位於中國無錫厰的火災，起於 9/4 日下午 3:30 分，然後在 6 點撲滅。
起火點説法是二樓的 CVD 機台區、或是說三樓的生產區，有延燒到 5 樓的辦公區。
到底受損多嚴重呢？
根據廠區圖與目擊者的分析。這座總產能 13 萬片的工廠，由兩大廠區組成。起火的是fab1 (八吋)跟fab2（12吋）的區域。另外一區的 fab3 與 fab4 可能未受到波及（這部分區域還未開始進入量產）。
在 9/4 日深夜時，Hynix 官方有相關的發言：
“Currently, there is no material damage to the fab equipment in the clean room, thus we expect to resume operations in a short time period so that overall production and supply volume would not be materially affected," company representative Seongae Park
公司發言人 表示：「目前並沒有對潔淨室裡面的設備產生重大的損壞，因此可望在短期内恢復生產。產出也不會有大幅度的影響。」
然則根據其他的消息指出，三樓到五樓的延燒明顯，連 5 樓辦公區的物品都有燒毀狀況。且官方的説法跟，外部火災的現象、内部員工的描述，有衝突之處。
Clean Room受污染程度是關鍵半導體厰火警後，最難處理的是 Clean Room. 如果污染有控制住，那麽停產的時間可望較短。污染的程度嚴重的話，可以從一個月到數個月的停產之久。
市場反應Hynix 工廠失火的消息，大約四點多傳開後，台灣的模組廠、Hynix、三星、代理商，以及美國的美光，都立即停止現貨的報價與出貨。
因爲都停止報價了，所以漲價的幅度在今天的現貨市場開盤後會有更明確的數字。由於大陸的媒體有誤傳無錫廠有生產 Flash，因此連帶 Flash 也有波動。不過該廠可以說是沒有 Flash，因為 Hynix 的 Flash 工廠並不在中國，而是在南韓。
當然如果 DRAM 產能的受損是 13 萬片時，Hynix 勢必調整韓國工廠的 DRAM、Flash 生產分配。如果是 3 萬片的 DRAM 一說，對 Flash 的影響就微乎其微。甚至對全球 DRAM 的影響也就不大，大約祇有 3% 左右的產能暫停。因此現貨價格是否能挑戰前兩個月的高點，也就是 1.9 美元，仍有待觀察。
有助於去化庫存在火災消息傳出前，DRAM 市場由於 PC 疲弱、中間商庫存高，已經有點旺季不旺，價格搖搖欲墜的跡象（威剛8月業績 近4個月新低），此一事件當然有助於 DRAM 的短期價格，不過如果長期受損不如一開始的預期大。
或許對於高庫存的公司，像威剛總庫存高達 64.6 億的 DRAM、Flash，短期能提供良好的機會獲利以及降低庫存。究竟情況如何 TechNews 會即時繼續更新，提供更進一步的報導。
韓廠海力士（Hynix）正式的全名，應該稱呼爲 SK Hynix。因爲在2012年3月，SK 電信集團以約30億美金取得 Hynix 21.05% 股份，因此成爲了Hynix 的母公司，而更名爲 SK Hynix。Hynix 這家 DRAM、Flash 記憶體製造商，其實幾經風霜。在過去的幾次 DRAM 低潮期，有兩度瀕臨倒閉。2009 那次靠著韓國政府外圍基金的協助，度過難關，也定下領先台灣這些沒政府支持的 DRAM 公司的基礎。
而 SK 電信集團的入主，也是在韓國政府的壓力下，SK 才迫不得已接下這個重擔。不過運氣不好，在享受了一年多的記憶體市場好光景之後，近期迎來的卻是這個造價超過 2,000 億台幣，產能達 13 萬片的大工廠火災。
Hynix 在 DRAM 市場的地位2013 年算是 SK Hynix 歷史上，應該是最好的一年。因爲 DRAM、Flash 兩個產品都有非常好的獲利。Flash 在辛苦布局多年之後，根據國際市調機構的數字，市佔率在 2013 年第二季來到 14.6% 的高點。僅次於韓國廠商三星（Samsung）與日本廠商東芝（Toshiba）兩大龍頭。
▲ SK Hynix 在 NAND Flash 方面世界排名第三，僅次於三星與東芝。
在 DRAM 方面，2013 年的價格大漲已經是市場皆知的狀況，Hynix 更是創下獲利的新頁。其市佔率更達到 30% 之高水位，僅次於三星的 32.7%，可說是穩定的榜眼了。
▲在DRAM 方面，SK Hynix 則排名第二，次於三星。
這幾年成長、獲利最佳的產品線，莫過於為行動式記憶體 Mobile DRAM 領域，更是業界關注的焦點。Hynix 在這產品也是世界第二，市占高達 25.7%。三星加上 Hynix 兩者的市占高達 76%，可說幾乎主導手機 Mobile DRAM、eMCP 的市場。
▲在 Mobile DRAM 市場中 SK Hynix 也是排行第二，加上排行第一的三星，兩者幾乎握有近八成的市場。
無錫廠是 Hynix 的 PC DRAM 重鎮目前的 Hynix 無錫厰已經生產 PC 用 DRAM 多年（NoteBook+DeskTop)。總產能是 12 吋晶圓每月 13 萬片，其中 PC DRAM 占 10 萬片，Mobile DRAM 為 3 萬片。佔了全球 DRAM 產能的 10%。
在歷史上，應該是還沒有發生過這麽大的半導體廠火災，之前的記錄是台灣聯電旗下的聯瑞 8 吋廠，在 1998年發生過一次 300 億元規模火災。另外就是台廠華邦電，在 1997 年，於亞洲金融風暴前的「幸運」小火災。
如此大規模、最近技術的 fab 廠火災，算是記錄。由於是生產價格波動大的 DRAM，且是重要的韓國廠商，因此影響供應鍊應該會有一小段顯著的時間。
復原過程可能有一段時間Fab 廠火災，設備損傷其實祇是其中一件事情。而一般我們外人比較不容易瞭解的部份，其實是火災後要復產的痛苦過程。其中最關鍵的就是：
一、Clean Room 潔淨室清理熟悉半導體製程的人都知道，Clean Room 經過大火、黑煙之後，等於就是報廢或得花時間處理。而設備同時也會染上煙燻物質（contamination污染），這導致清理工作變成一件艱巨的任務。而且在復原後，可能還會因爲污染未完全清除，而有一段時間的良率偏低現象。
二、鑑定、理賠程序因爲半導體厰造價高昂，無錫厰又高達 2,000 億元的價值。當然保險公司也有找了很多家來保險。所以這種重大事故，當地的官方、警察等單位必須做肇事原因鑑定。
目前整個廠區這段時間基本上就是封閉不能運作。加上保險公司的鑑定，得拖上一點時間才能開始復原的工作。TechNews 預估也許時間最短要三個月以上，最長可能是半年或一年。
市場的影響毋庸置疑的，PC DRAM 會受到立刻的影響。所以火災在三點多發生，五點左右，DRAM 模組廠就陸續停止報價與出貨 。接著三星、美光等廠商也開始跟進，因此現貨價呈現立刻的上漲。讓原本搖搖欲墜的 DRAM 價格，獲得重大的推力。可望挑戰三個月前的高價區 1.8 美元。
但是短期的上漲，也有伴隨著之後滑落的風險，無論是產業界或是投資者都要有這個體認。
發表於 2014-6-6 12:18:44
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